目前日期文章:201109 (19)

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經濟數據非常多種,看法的意見分歧是正常的,通常Joe都是把數據用Excel製圖看趨勢,但大多數的人喜歡看個別數據,Joe把某些數據是整個核心經濟數據,在多頭或空頭罩頂的時候,觀察起來特別有利,8-9月是近期全球股災和原物料商品的重傷區段,已開發國家經濟持續低迷,歐洲更是債務危機重重,如此情況下,來觀察幾個核心數據

截至目前為止的幾個數據來看一下(更新的數據等下個月出爐就可以知道第四季
,甚至是明年第一季趨勢了)
德國七月份工業生產月增率,前值-1.1%,預估值0.5%,實際值4.0%
歐元區七月份工業生產月增率,前值-0.7%,預估值1.5%,實際值1.0%
德國八月份失業率,前值7.0%,預估值7.0%,實際值6.9%

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全球經濟目前正擔心面臨著多空轉換的可能性,從留言或是信件,都可以看出越來越多投資人對於投資市場的悲觀,但在此而言,Joe依然要告訴你,全球景氣並未陷入衰退的情況,只是之前的泡沫長太快了,這次的修正,讓泡沫縮小規模,然後再次擴充下一個泡沫,這跟波浪分析的五浪規則是不謀而合的,在這個大約6年的景氣循環之中,現在的資本大回檔只是五浪規則中的第四浪,在全球投資熱錢汲汲營營於獲利與資金使用效率的關鍵上,越來越便宜的股價或原物料價格造成投資報酬率的大幅提升,反而債券的報酬率逐漸下降,當這個蹺蹺板再度反過來時,資金就會立刻再反向流動,但有了QE和QE2的挹注,這個泡沫的膨脹和瘦身速度確實比以往的紀錄都還要快,相對的,瘦身過度後的修正也會再度回來,讓過瘦的體型再度恢復苗條身材,然後在安逸的日子又逐漸變胖

會造成8月以來的景氣大修正主要來自於美國商務部的經濟數據修正
,包含消費者支出下降、企業投資下降、零售銷售數據下降等,這些數據的修正說明了,投資市場的比例比預期的小,而投機市場的比例比預期地來的高出許多,代表通貨膨的原油價格在7月底一公布以後就大幅走跌,代表非美元貨幣的歐元在延滯一個月後,歐元區相關經濟數據出爐後跟著崩盤,所以造成了近期的巨大修正,但這個修正在波浪時間軸上約是1~2季的時間規模,如果你認為經濟沒辦法快速成長就是衰退,那麼這個定義和我認知的衰退是不一樣的界定,我依舊認為目前並非是長期的衰退,只是經濟成長非常緩慢我在第一本著作第4-5節通貨膨脹投資理財與投機和第二本著作第217頁石油與通貨膨脹段落有針對通貨膨脹與景氣作一些敘述,從美國的消費能力和通貨膨脹率來看,我並不認為全球經濟目前會陷入衰退,只是目前的局勢還需要一些時間發展,消化QE和QE2所產生的泡沫

在7月底的美國經濟數據修正以前
,我是認定不會有QE3的,但經過美國官方的數據修正,加上失業率高居不下,我對QE3的判讀No改成Yes,但Bernake要在目前的通貨膨脹程度推出QE3的風險情況是極高的,除非先緩和原物料與商品的價格,這樣才能更有效的減緩通貨膨脹對美國經濟的衝擊,尤其是原油價格,可以預期接下來3季內,原油價格的成長會比較緩慢,我想這也是美國比較傾向的路線,但庫存與需求比,美元貶值,都會直接反映在農作物與貴金屬上,所以仍然具備多頭的格局,原物料產國的貨幣也會受到支撐的效果,AUDNZD確實是回檔了,但回頭看看2007次級房貸以前的匯率價格,約略相等的價格,部分投資人竟然會覺得AUD、NZD跌很多了,這顯示原物料仍然處於多頭格局之中,眼下的回檔絕非是空頭的開始

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交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散買入
交易絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的
分析可以天天做,但是操作可不能天天做
趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌
冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度

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Gold
Gold回檔到哪裡,2009年以來,每次回檔都到藍色長均線就觸底反彈,連周線都可以看見的第4浪,波浪平衡度才理想

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WTI
一周以來原油價格都處於原本的盤整三角形下方,目前黃金,EUR,原油同時走跌的情況下,並不是適合操作非得元貨幣或商品的時間點,這個空頭恐怕會維持到10月分,到下周結束前,非美元貨幣市場仍然會維持低迷狀態,持有非美元貨幣的投資人得多忍耐了

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Joe出現的時間軸是26:26和31:06

 

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Joe的片段在13:37和45:53

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EUR
跌破紅色以後,EUR就持續走跌,直接滑落到藍色支撐線的位置,短線依然不能持有EUR,等線圖短線打底再操作其他貨幣,目前外匯操作都是觀察EUR來操作其他貨幣,而非直接操作EUR

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這是解釋量化寬鬆政策(Quantitative Easing Monetary Policy)的動畫短片,簡易的說明政策的前因後果



第二則是關於美國銀行紓困的動畫短片
,以上短片轉錄自Youtube

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Joe的部分時間軸在14:42

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20110902金錢爆(那些年我們一起追高的房子) Joe的部分,時間軸在21:40和32:45

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這一篇從人口紅利和產業結構等多方面來看1970年代亞洲四小龍的發展,另外文中會涉及到政治、軍事等元素,因為一個國家經濟的發展,終究還是會被政治和國際情勢所影響,地理位置不同,政治背景不同,發展出來的經濟模式也會不同

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EUR

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EUR
跌破頭肩底型態以後,EUR就持續走跌,轉眼間已經來到前一波跌幅約略相等的高度了,
這周EUR收盤剛好在四個月下跌走勢的支撐線上,短線站暫時不適合再增加外匯投資量,一些外匯部位請看以下說明
WTI oil

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EUR
周末畫的綠色圈圈價格在昨晚已經出現

這幾天內要能站穩US$1.397以上,建構圖中綠色圈圈的底部,這樣才能支持EUR長線的上漲走勢

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這篇寫了50小時按個讚吧

從歷史可以觀察到很多現象,從現在的原物料價格高漲,Joe帶大家回顧前一波原物料的大多頭時代在1975~1980年 代,不管是農作物或是貴金屬、能源,幾乎陸續達到當時的歷史新高價格,1960年代開始,日本、英國和歐陸德國、法國、義大利、西班牙在人口紅利的迅速提 升的優勢下,逐漸追趕上和美國在經濟上的差距,同時期越戰讓美國整體經濟大幅消耗,1970年代,美國竟然首度出現國際貿易逆差,世界各國陸續拋售美元,美元逐漸走弱,當時日本和西歐工業國為了增強國家出口商品在世界市場上的競爭力,維持本國貨幣貶值來刺激增加出口,而且把國內制造業轉移到發展中國家,降低生產成本,雖然美元持續貶值,但美國製造出口還是無法與歐日競爭,1981年美國總統Ronald Reagan所領導的政府發現,既然貶值無法讓國內經濟復甦,那不如利用全球資金流入來增加國內投資資金,恰好世界已開發國家皆在實行弱勢貨幣政策,美國反其道而行,提高銀行利率和國家債券利息,將全球的資金吸收回來,歷史故事敘述到這裡為止,已經告訴了我們許多重點,利率上漲是原物料的大忌,但並非利率上漲就會讓原物料崩盤,本文Joe不直接說明原物料的泡沫終點時間或起漲原因,直接來看故事

有人說原物料的炒作,是因為美國政府在洗劫中國的財富,除了讓華爾街那些金光黨合法賺錢外,還要幫美國政府拉近和中國的差距,只要中國缺什麼,什麼東西就會漲,而全球許多國家也跟著連帶身受其害,也有聽說天候不如以往規律造成國際糧荒,迫使原物料價格飆漲,事實真的是這樣嗎?

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Gold
這是突破以後的強力上漲,短線有再出現回測就是理想進場點
AUD
仍然在上漲趨勢,銀行現貨還可以繼續持有

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看完覺得是好文幫忙按讚

觀察一個國家未來的強弱,最重要的就是從人口紅利的觀點切入,中國為了減輕人口增長過快對經濟、社會、資源、環境造成的負面影響,中國政府在1970年代開始推行計劃生育1979年,中國政府進一步將「實行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質」確立為其基本國策之一,這注定了中國未來至少將強盛20年,中國的經濟起飛不是奇蹟也不是政府開放有功,只是人口紅利所造成的正常現象

資料來源聯合國數據資料庫

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看完覺得是好文幫忙按讚

強弩之末的中國(上)這篇探討過中國本身的病痛在哪之後
,接下來我們要探討中國周圍的貿易國未來可能承受怎樣的巨變,在本文的最開頭,Joe要告訴讀者一個觀念,供給和需求是主導整個貿易主客的根源拜科學家的努力,人類在近兩百年內有兩項關鍵性的發明第一個是蒸汽機,這讓人類的生產效率大幅提升,第二個是電腦在工業上的應用尤其是後者,商品的供給效率大幅提升商品生產的速度逐漸超越給商品消耗的速度之後擁有商品就擁有價格決定權(議價權)的情況整個顛覆過來能買商品的人才是老大,製造商品的人只能淪為接受者,失去議價的權力

下圖資料來源是中華人 ​​民共和國商務部中國海關總署,為了數據基準統一使用商務部的數據,由於商務部僅在年度春季和秋季發表統計,所以2011年的相關數據由第一季數據放大四倍後當作假設數據,用來預估中國2011年後對貿易國的可能影響,由於2011年第一季是經濟數據較好的時期,之後才陸續爆發日本地震、歐債、美債等金融震撼彈所以Joe所使用的數據會比較理想中國真實情況會比較慘淡

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