目前日期文章:201111 (28)

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Joe曾經在3年內~美國將回到穩定的全球最大經濟體這篇文章中說明美國就業人口的變化,美國政府在2010年中歐債危機開始以後,持續減少政府雇員,讓人民工作職缺回流到民間企業

資料來源FRED

除了金融業和保險業
,這是Obama政府不打算扶持的產業,Bush時代由金融和能源炒作經濟的模式正式終結掉,這也是為何美國2007年以來銀行業雇員減少約50萬,但卻沒有傷害美國經濟的原因,因為金融業已經不是美國未來產業主流

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另一方面,美國的企業每周平均工時逐漸在提升,距離2007年還有1%的提升空間,證明就業市場逐漸在回溫,但景氣還沒有好到讓企業雇主敢大量雇員,因為這樣會增加額外的人事負擔,暫時還只能用加班的方式來增產

資料來源FRED

下面三張分別是美國民間企業總雇員
,美國工業生產指數和美國道瓊工業指數,1980年以來,美國民間企業總共經歷過三次的大規模增加雇員,隨後經濟都穩健發展,人民穩定就業前三次美國工業生產指數都因為民間企業雇員穩定增加而突破前高,當然道瓊工業指數也跟著表現出亮眼的成績單而現階段則是處於第四次的階段,只要美國能維持目前的民間企業雇員速度那麼美國道瓊工業指數有極高的機率可以再創歷史新高,眼下只不過是大趨勢循環中的一個波段低點

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目前線圖面來看,任何商品看來幾乎都是呈現走跌的情況,暫時先維持觀望吧,投資風險太高,原本的AUD,SEK,USD部位按兵不動,Gold等周線長線價格出現在看當下的線圖波浪數了,暫時別做進場的動作

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永豐金證券 經紀部 投資理財講座年度鉅獻
主題:台股長線怎麼走? 中美經濟洩天機
時間:2011/12/1(四)15:00–17:00
講師:Joe
經歷:東森財經節目- 57金錢爆 來賓 

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這陣子在MSN群組或是Blog已經談過許多關於籌碼配置的內容,這篇Joe把重點放在投資商品的選擇上,在Joe的思維裡,選擇投資商品有三個因素,第一個是人口結構,這點談論的頻率相當高,第二個是報酬率,第三個複雜度太高,先略過不提

報酬率是熱錢流動方向的重要因素,當然(報酬率/風險)才是一個完整的因子,Joe在選擇投資標的時,並不會特定侷限在那些商品,而是觀察該商品未來的投資效益,假設Apple和HTC目前的股價分別是US$150和NT$400,如果預期未來Apple和HTC的股價可以分別達到US$400和NT$1250,那麼大多數人所選擇的會是HTC,基本上就算是NT$1000以下的價格,還是會有人願意購買,只是數量會大幅減少,選擇商品時,投資人會去衡量該商品的上漲空間,如果是上漲趨勢的商品,越後面買進的投資人,所面對的報酬率基本上是越來越低的,如果是下跌趨勢的商品,越後面放空的投資人,報酬率也是越來越低的,投資,不過是你將一種商品換成另外一種商品的過程。

2010年下半年以來,因為Joe認為眼下是極低利率的時期,加上美國正在轉型成製造業為主的產業型態,美國需要穩定的進口原物料當作製造成品的來源,有美國龐大的內需市場規模,美國本土企業的獲利自然會持續成長,而原物料產國只要有穩定的原物料出口額,那麼貨幣就能受惠而上漲,金屬、冬天到春天的農產品、貴金屬則是循環周期較短,所以Joe所傳達的都是以特定原物料、美國部分產業的股市或是經濟體質佳原物料產國的貨幣為主,在美國民間消費持續成長的前提下,全球對於能源和原物料的需求仍會穩健增長,基本面不至於太差,但原物料價格如果出現短期飆漲,或是油價暴漲,美國政府的報告就隨時會壓下來,而全球金融業則是會慢慢走向萎縮至少2到5年

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(僅節錄重要部分)
今年夏季市場動盪,颶風來襲,且信用評等遭調降,美國似乎即將再度落入衰退。第一季與第二季,美國經濟幾乎停滯,利空消息自四面八方傳來,連最可信的分析師也做出悲觀預測。9月底,經濟周期研究機構分析師Lakshman Achuthan宣稱,經濟緊縮已無可避免。

但是在邁向下一次的衰退中,一件有趣的事情發生了。在夏季與秋季,美國經濟非但沒有減速,似乎還在加速。就在歐洲經濟逐步停滯之時,美國似乎在步步前進。好日子並未到來,但近幾周的數據幾乎一致轉向了正面。

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先來看昨晚的聯準會官員發言
美國聯準會官員DennisLockhart:由於美元走弱促進美國出口增加支撐美國第四季度經濟增長約3%,美國經濟仍在增長,但是在促進就業上,美國經濟增速還不夠,美國經濟增長只有減速的風險而沒有衰退的風險,除非有外部沖擊,否則美國經濟不會陷入衰退,如果美國經濟出現明顯好轉,美聯儲(FED)就不會繼續維持接近於零低的利率到2013年中期

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Gold
經過昨晚的發展,黃金剩下兩種可能走勢

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Joe的時間軸在35:52的位置

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EUR
上週周線收在US$1.350以上,拖住了美元指數的漲勢,繼續等吧,EUR往下大幅度摜破的話,就停止加碼AUD和SEK

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人類最原始的產業是農業,接著是製造業,最後服務業,農工業是生產「工具和民生必須品」,而服務業是「有效地運用工具和民生必須品」,也就是呈現商品的「產值」,假設Joe是農夫,Joe需要吃10份量的米,如果Joe種出20單位的米,那多出來的「10單位」就是剩餘產值,可以多讓一個人去做任何事情,Joe可以將那10單位米的變成別的商品,例如養一位家傭,或是養一位工程師,甚至是換一台電腦,但如果Joe只能種出10單位的米,沒有了剩餘產值,那麼後面的東西就不會存在

對一個國家來說,必須能夠提供足夠的民生產值,才能去交換額外的服務產值,這是供需原則,如果食物不足,食物的供應減少,需求不變,食物的「產值」就會比起額外服務的「產值」來得高,而生產的傾向就會走向食物為主的「農業」,則額外服務這「服務業」就會萎縮甚至消失,因此服務業不可能獨立存在的,服務業是發揮農工業的剩餘產值如果工業品的生產效率下降,代表必須投放相對更多的資源和人力在工業品上,才能夠使服務業能夠存在,而如果民生用品生產效率下降,則民生用品相對起服務的產值就會昂貴,服務業的產值也會相對低落,以農夫為例子,也許人不吃10單位的米不見得會餓死,也可以將那10單位的米分為兩份,每人吃5單位,然後讓另外一個人去做「服務業」的產能,硬將自己的需求減少來製造更多的剩餘產值,看來像是多養了一個人,但事實是,服務業的產值變低廉了一半,每人都只吃半碗飯,這就形成一個均貧的狀態,這種現象只是暫時穩定,而不是真的解決經濟問題,人還是吃不飽,服務業依然無法解決問題,在一個封閉的經濟系統裡面,隨著農業與工業的產值下降,而服務業產值也會下降,也許服務業能填充市場的空缺,但那只是意味著大家的平均所得減少,物質生活更貧乏

如今,地球的經濟系統已經不再封閉,美國、英國、日本等已開發國家能夠將經濟建立在強大的第三產業,也就是金融服務業上,就是建造在全球資本市場流通的平台上,那些金融服務業並非獨立存在的,相反,是建立在很多不同國家構成的農業和工業體系之上,這是一個開放系統,已開發國家以自身的高產值服務業,去換取那些國家低產值的農礦資源和工業品等

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  大部分的亞洲國家,包含韓國、中國、日本、印度、東南亞各國,從19世紀以來,長期處於被歐洲和美國等國家侵略而成為殖民地,除了日本和泰國以外,極少數國家能建立穩定政治制度和理想社會福利的政府,人民生活在極度不安定的社會,為了求得不用活在恐懼當中,這些國家人民沒有武力,只能靠錢把自己武裝起來,透過大量的儲蓄,只有足夠的財產,就能有一點跟人談判的籌碼,自己才能在國家政局和社會局勢出現劇烈變動時能夠全身而退,這些國家政府要學習歐洲和美國等已開發國家利用消費的方式提高內需產業,推動經濟發展,基本上困難度相對較高,大部分的亞洲國家,經濟發展模式都是模仿日本和亞洲四小龍以出口為發展主軸,利用人口紅利、匯率調整、企業保護政策和資本管制,以當產業代工,幫歐洲和美國等國家的海外生產商品地點,透過提供低成本的勞力資源,支撐國內的經濟動力,養活國內人民維持就業環境。
  1945年二次大戰結束以後,歐美已開發國家因為人口結構發展穩定,消費能力刺激經濟大躍進,勞工薪資上漲導致企業成本上漲,於是第一、第二級產業轉型,或是逐漸把產業外移,利用亞洲廉價的勞動力,國內則是產生了很多以服務業為主的產業,如金融、零售、保險、批發、設計、貿易等,大量吸收亞洲製造業生產商品,養成巨大的內需市場,因為歐美已開發國家的消費市場非常龐大長期作為歐洲和美國等已開發國家的打工小弟,代工商品賺取出口財來維生,結果這些東亞國家的出口業產量逐漸擴張到遠超過國家內部需求的負荷,無法靠國內人民消耗全部產能,接受國外企業的代工訂單,維持出口產能擴張就能有間單且豐富的獲利,安逸反而逐漸失去競爭力,忽略產業升級,加上長期相對低廉的勞動力,所以不急著擴大內需市場的規模,政府也就沒有迫切地改善產業型態
  網路泡沫的出現,讓歐美已開發國家更傾向房地產業的發展,尤其是歐洲服務業的某些產業隨著金融炒作的發展,讓第一、第二級產業更萎縮,接著房地產泡沫的出現,也就是次級房貸造成的經濟風暴,消費能力大幅緊縮,直接讓第三級產業工作大幅減少,原本從事第三級產業的勞動力打算重新回頭去做第一、第二級產業,但因為第一、第二級產業在過去景氣繁榮時大量外移,產業資金鏈已經去槓桿化,甚至是整條生產鏈完全移出,失去了第一、第二級產業的工作,產業結構完全不符合當下的國內經濟局勢,加上人口結構不利於年情勞動階級,直接造成的大量勞動階層失業,歐洲進入人口結構負債的時代以後,跟過去的蘇俄和日本一樣,會逐漸退出世界經濟舞台,而美國則積極的在做產業轉型,重拾製造業工業。
  許多亞洲國家過去2040年,靠著大量廉價勞動力代工,生活太過安逸沒有憂患意識的結果,碰到歐美已開發國家的消費能力衰退影響,立刻出現產能過剩的情形,所以出口出現衰退,而內需市場又不足以吃下自己的產能,只好降低價格賤賣商品,雖然短期內的出現景氣復甦,但是利潤不足,勞動力需求拉不起來,貧富差距擴大,滿手資金的亞洲資本家面臨到出口產業前景不佳的情況,只好把資金挪往報酬率較穩定的房地產進行炒作。
在蕭條時期,通常是因為能大量生產出來的東西沒產值,而有產值的東西又不能量產,所以要找到方法,讓那些錯誤的生產力,變成正確的生產力,一種是戰爭,讓食物、鋼鐵、勞動力、人命等傳統產品價值大幅增加,讓社會回到起點,只要戰爭死的人夠多,工廠連七十歲的老頭都會請進去發揮生產力,另一種是,村裡已經不再需要擔大糞的人,但需要一個電學科學家去改良電廠來供應電力,所以叫那個擔大糞的人讀了電磁學和基礎物理就變成電學科學家,讓產業產能多餘的人才轉變成產業產能不足的人才

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先前Joe曾經針對OPEC的原物料和能源報告做分析
http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/16341052

Joe認為OPEC的報告並不夠理想,全球油價仍然是控制在美國手上,所以在找原油的需求,必須針對美國的需求也納入考量,OECD和non-OECD的國家通通都要列入考量,所以Joe不建議用OPEC的能源報告來做分析

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道瓊指數
美股一直非常強勢,直到昨晚才有個像樣的盤整,從藍色箭頭開始,美股和貨幣系統就已經脫鉤了,貨幣系統比美股更早出現回檔,接下來是觀察EUR收周線能否維持在US$1.34~1.35之間的框架裡

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http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/16342195
還記得這則笑話嗎
,QE3的推行需要兩個條件,失業率不佳和CPI下滑

來看看最近的數據總整理
美國10月消費者物價指數月率:-0.1%,前值:0.3%,預估值:0.0%

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Joe的時間軸在28:28和43:38

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費氏數列、波浪分析、均線組合、MACD、KD線等,都是常見的分析工具,很多人會認為,這些工具用起來時常模擬兩可,完全看分析師的說法,毫無實用價值,以Joe來說,波浪分析幾乎是等於我布局的孫子兵法,孫子兵法到現代還有用嗎,當然有,會用的人覺得很好用,每套工具都有其使用的方式,不會用的人,棄如敝屣,靈活運用才能掌握其精隨,而非死記

每個時代都有當代的技術知識,就像你看世界各國的軍事討論區一樣,幾乎所有人都是將重心放在各種軟硬體以及使用的實務上,比方說,若有人談現代戰爭,總有人談東風飛彈,然後換成是戰國時代的話,也一樣是有人談論士兵該用甚麼武器,用刀劍還是用長槍,用戰車還是用弓箭,然後就研究技術的細節,到底一支戈應該有多長,一個士兵用那些裝備才合理
人會比較著迷於技術性的東西,同時,也比較容易從不斷實踐中得到更深的知識和概念

比方說,有個歷經
年征戰的將軍,覺得二十呎長的戈耍起來太不方便,五呎長又會受制於人,所以決定一律八呎,這些就是經驗的成果,但這些一定會隨時代而變,光是槍類武器的長度,自古以來就沒有一個固定的完美答案,因為面對不同的敵人,包括其戰術、武器、心理的不同,武器用起來分別也很大,而孫子兵法就力求避開這些技術性的部份,而用比較邏輯性、哲學性的部份,抽出各種本質去談論,講求的是將這些東西融會貫通,時刻對照現況,提醒自己,而不是實際上當成一種技術去使用

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道瓊指數
美股依然非常強勢,一直等不到一個像樣的回檔,至少向藍色箭頭的規模才行,繼續等吧

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國別史的教科書有一個重心,就是「主角觀點」,就是說一段歷史是圍繞著一個主角而走的,那個主角,現實來說其實和現在的我們,不論在文化、思想或者身份認同上都不一樣,但我們認為自己就是那段的主角,而將他們發生的得失,當成自身的得失去作為感情的代入,中國人的歷史教師和歷史課本大多都是注意在帝國版圖的擴張,軍事和權力的鬥爭,但卻很少在最重要的文化和經濟上做鋪陳,例如近代歐洲史可能是這樣編譯或教導的

中古世紀,歐洲因為宗教不同與十字軍東征,歐洲出現四分五裂的狀態,各地戰事與民變四起,民不聊生,接著拿破崙短期統一歐洲,但暴戾不仁,被周遭異族聯軍發動聯合攻擊而滅亡,歐洲又陷入群雄割據時代,第一次世界大戰,歐洲本來大一統有望,但功敗垂成,第二次世界大戰,德意志軍閥短期統一歐洲,又因為殘暴不仁而加速滅亡,後來蘇聯人入侵東歐,建立東朝,與西朝對恃,蘇聯瓦解,西朝入侵東朝,歐洲正要大一統成為歐盟

用中國史的角度來看歐洲史就是這副德性,一點也不複雜,因為一切中間的細節都省略了,歐洲史就是一個希臘人不斷同化四周蠻族使他們變成希臘人的歷史,中華民族本來自古以來都有向外學習文化,從趙國的胡服騎射,日後唐朝吸收外來宗教,使佛教繁榮,到了元朝和明朝融入蒙古文化,以及東南沿海進入海洋貿易體系,這些都跟吸收外來學習經驗有關

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Gold
情況一

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