目前日期文章:201112 (16)

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短線上所有衍生波浪已暫時滿足,值得進場一賭的良機

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9月以前發生的糟糕數據已經發生影響力,耐心等待2012年1月

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海權和陸權,哪種發展對國家較有優勢,其實這是很難單獨從某個因素來判斷的,因為軍事、經濟、政治、地理位置和有限資源是互項綜合影響的,不要刻意單獨對某個條件做比較,重點擺在發展流程之間的因果關係

古今中外貿易經商是國家發展重要的產業,但貿易經濟是需要拳頭武力來保護的,不然就會遭受海盜、強盜或是外敵政權的掠奪,為何台灣在面臨中國共產政權還能夠和世界各國做生意,並不是台灣政府變成鏢局拿著槍砲來充當商人的拳頭,而是美國這個世界黑道在主持正義,沒有人敢得罪美國,因為美國可以動用武力滅了你,世界上國際貿易主要用美元,各國或多或少要交給他一點保護費,雖然說美國不是在任何地方都有絕對的優勢,但至少美國在地球上比其他國家都還要強勢

中國歷代王朝,只要有嚴重飢荒就會發生民變,甚至改朝換代,我們把中國當作一個廣大土地,所謂的中國內戰或是改朝換代,其實本質只是一個本來被統治的農業民族,征服原本的農業民族,假設土地包含農業和畜牧業,那麼跟遊牧民族的征服意義其實是相似的,生活安定久了,農民人口成長,最終還是會超越農地的負荷,多出來的人力還是得有所調度,政府就要組織武裝士兵,向農民收稅來養軍隊做管理,不受管理的就成為山賊或盜賊,基本上人類對豐食足食的需求該無分職業和生活形態,遊牧民族因為節氣凍死或是疫病的影響,導致牧畜大量死亡而必須向外侵略,而農業社會一樣會受氣候影響而產生飢荒或旱災,糧食不足的影響其實跟牧畜死亡的結果是相似的,要確保食物的足夠庫存和免於被搶奪,最終間接導致農業民族向外侵略,所以並不是歐洲就是工商貿易的社會,而是歐洲是由農業社會的基礎上,發展出了工商貿易的社會,中國其實也有一樣的過程,只是發展並不順利

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1670年代就已經發展出蒸汽機雛形,早期蒸汽機的發明,靠的是勇於實驗和失敗經驗,蒸汽機不是內燃機,還不算太複雜和需要精確的計算,缺乏了精密的設計,所以並沒有足夠的能源效益,因此就算發明了蒸汽機,也不會產生工業革命的,要讓蒸汽機動起來需要很大的成本,初期的蒸汽機根本完全不合乎成本效益,但歐洲的蒸汽機經由很多不同地方的人不斷花心思去改良,百年以後,1770年代James Watt才終於設計有經濟效益的工業用蒸汽機,沒有精密科學還是能夠有蒸汽機,就像沒有精密科學也能有火藥一樣,人類發明蒸汽機只是時間的問題,關鍵是「蒸汽機」這個設計概念和資訊,在歐洲這一百年中能夠不斷的傳播、不斷有人重視與研究、企業家資金挹注,代表著大眾對於研究與發明的重視

中國地區的工業技術一直都很先進,鼓風爐和活塞式風箱的使用能夠連續輸送保持高溫所需要的氣流,鑄鐵生產冶煉技術的突破可以煉鋼,因為中國地區能夠生產大量廉價的鑄鐵,才使得基礎科技能廣泛擴散與成長,農業工具、手輪軸、運輸工具、烹飪器具、建築、軍事等項目都是在中華歷史實際存在的事情,中國地區的人民本來就掌握了良好的技術,生產大量優質產品,假設1700年中國地區,一樣有一個人發明了一部很原始的蒸汽機,那麼這個消息能傳播到多遠,或者會有多少人重視,還是只是一笑置之

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其實「中國」這兩字的含義並不是指某個民族國家,中國指的是東亞地區的核心國家,嚴格來說,中國並不限於任何民族,只要取得這個地區政治經濟上的核心地位,就能夠稱為中國的統治者和繼承者,所以蒙古人的元朝和滿洲人的清朝都被稱為中國的過去政權,因為他們的確在政治上掌握了這地區的核心,中國、清朝、元朝都是一種名稱,只是為了讓漢人理解和統治漢人,漢人一直群聚在核心地點,而且數量龐大,不管天子是什麼文化和血緣,只要能將武力支配轉化為社會道德的一部份,加上漢人對於天命和天子的認可,一向都是地區的穩定力量,做到軍事武力上的制高點,就有高機率能成為「中國」的領導人

古代所謂的「中國」和現代所謂的「中國」並不是完全相等的東西,在資訊繁多而且欠缺交流的時代,大家雖然都聽過一個道聽塗說的中國,但根本就沒有人清楚這個地區,有多少種不同的文化,多少個不同的民族,多少種不同的語言,多少種不同的宗教,以及其中不同的關係,在沒有受到外族的武力威脅時,漢人的觀念裡一向都只有漢人,漢人能夠在這個區域維持多少的支配和影響力,才是漢人關心的事情,維持這個國體的,不是民族主義,而是傳統中國知識份子對疆域的需求,如何繼承帝國的壽命,才是上位者最關心的

自元朝開始,中國才真正進入了屬於中國的黑暗時代,雖然元朝和明朝都有很多功業,但在這個中國的黑暗時代當中,不論是人心還是文化的開放性都不斷的衰退,更多自古流傳下來的物事被扭曲,儒家被扭曲成八股文,就像基督教被扭曲成中古的宗教迫害,酷刑也開始被濫用,人心變得封閉,對外來文化欠缺接納,人民變得迷信愚昧,並進行鎖國,拒絕對外接觸,視外來文化如洪水猛獸,黑暗時代的本質是一種文化的改變,並非國力的改變,也不是政治勢力的改變,中國傳統上把眼光放在政治史上,把統一視為治,把分裂視為亂,而忽視了人心文化的改變,中華重視大一統王朝,政權的力量很強,對商業發展於社會及政治的影響非常的敏感,對於會囤貨和經商交易的商人,用道德觀給予壓制和干涉,但有災禍時,卻迫使商人濟民,甚至可以做出一些對當地商業有毀滅性的政策,例如明朝的海禁令,中國政權不擔心人民均貧,只擔心人民貧富不均,只要經濟發展會危害社會安定,甚至威脅政權,那麼就給予壓制

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昨晚仍然維持溫和漲勢的是國際原油,10月開始上漲的原油,最快在一季左右的時間才能帶給全球通貨膨脹的壓力,會有時間的延滯性,眼下的跌勢或盤整不用太擔心,該發生的已經發生,我們要把眼光放在2012年Q1,現在只要做布局調整即可


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2008年Gold大跌US$300以上的價位以後,2011年8~9月Gold再度大跌US$300以上的規模,在線圖上逐漸形成明顯的第4浪回檔,短線上仍然無法準確判斷第4浪是否已經結束,但最重要的是後勢的第5浪,跟後勢的漲幅相比,短線價格走跌仍然是值得分批操作,這是線圖上支持暫時還可以持有Gold的主因,只是漲勢需要時間醞釀,不會有幾天漲一吋的暴衝出現,短線快速獲利不是天天有的正常現象,投資需要耐心等待

在長線的道瓊指數與黃金比值趨勢裡,目前仍然是下跌的趨勢,近期的波段最低點是6.7左右,短線上在7附近震盪,前一波歷史低點是比值為1左右,這意味著道瓊指數對黃金長線仍然有走跌的空間,如果美國的消費經濟和製造業能支持美股的上漲,那麼金價也能跟著上漲

歷史線圖來源www.gold.org和www.illumicharts.com

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Fed有通膨年率最好維持在稍微低於或等於2%的不成文目標,近三個月CPI數據顯示通貨膨脹緩和,提供推行寬鬆貨幣政策的空間,失業率雖然已經降到8.6%,但仍處於相對高點,且下降速度也不夠快,現在短期利率已趨近於零,若不拿出QE3,則Fed最有力的手段就只能暗示投資人目前利率還會維持多久,耐心等待這周的聯準會利率會議吧

EUR

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CAD
雖然歐洲主要貨幣EUR,GBP從2008以來一直維持在相對弱勢的價位,但CAD受到美國的經濟成長和高價的原油支撐,仍然維持2008時的高價位,2008和2011的差異在於,前者當時美國經濟是走下坡的,而如今美國經濟是走上坡的,只要WTI原油維持在US$90~120之間,未來加拿大的經濟暫時都不至於出現大問題,CAD長線也還會有升值空間
AUD

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對單純技術分析或是總體經濟研究者有冒犯之處請見諒,不喜勿看

Joe在服兵役的時候是做電子設備和通訊維修的,有一次和美國與德國的技術聯合廠商做雷達設備保養檢測,因緣際會閒聊之下,後來兼職了海外私募基金的交易員,在境外的交易公司裡,交易員必須追求極限的報酬率,所有人幾乎鎖定在短線的線圖變化上,但這樣風險是極高的,所以佈局上籌碼配置就會非常保守,甚至極多當沖交易單,後來在澳洲待了一陣子的某家銀行交易室,那裏的風格是大不同,沒啥業績壓力,特色是採用長線的布局,每天的變化不大,當然報酬率也不會太漂亮,基本上就是穩穩地做

其實兩種模式都各有優缺點,於是Joe把線圖技術分析和總體經濟的兩個模型組合起來,舉個例子,總體經濟研究者的作法是,黃金從整個線圖的低點一直長放到線圖的高點,最低點買進,最高點賣出,極度理想的情況下,報酬率可以跟藍線一樣長,而線圖技術研究者的作法,就是不停的短進短出,擔心後頭會有不如預期走勢出現

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Joe的時間軸在27:30和32:30

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在長跑比賽的過程中,其實第一名領先者的位置並不是最有利的,最有利的是領先集團中,第一名以外的選手,距離第一名差距不大,隨時可以超前,又可以避免成為眾人的首要目標,明哲保身,世界霸權轉移幾乎都是慢慢產生的,戰爭只是將這個只有少數人察覺的事實,證明給所有人看而已,霸權往往是和挑戰者對戰之時,轉移給在那個霸權底下的其中一個重要受益者,這位受益者可以從上一個權力秩序當中得到好處,又不用作為霸主而成為被覬覦的對象

例如羅馬帝國的瓦解,權力轉移給了號稱東羅馬帝國(Eastern Roman Empire)的希臘人,和被羅馬化的高盧人(Gaul)手上,而不是羅馬的競爭對手迦太基(Carthage),也不是殺入羅馬的西哥德人(Visigoth),東羅馬帝國後來形成拜占庭帝國(Byzantine Empire)。

大英帝國的沒落,並不是因為挑戰者德國和日本把大英帝國瓜分,第二次世界大戰後,真正取代大英帝國成為後來全球秩序維護者的,反而是大英帝國的兩個盟友,也就是美國和蘇聯,而這些帝國的沒落,很少是因為他們的權力被挑戰者瓦解,反而是因為隨著時代的發展,科技、經濟和社會出現了重要的改變,這些舊帝國以往用舊體制所保護的東西價值下降,而他們秩序下的其他受益者擁有新價值的東西,默默的改革成長而崛起,西班牙的沒落,並不是因為英國打敗了無敵艦隊,英國在戰勝後依然沒辦法搶走西班牙的殖民地

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這是Fred追蹤美國每個月進口商品的細節紀錄,以2007年12月的進口值為index=100,衡量現階段的進口商品需求量,指數會包含該商品的漲跌,顯示美國製造業對於商品需求總值變化,時間到2011年10月

進口的商品幾乎全為工業用需求,大部分商品的需求總值已經達到2008美國經濟衰退前的水準,相對於美國房地產業和金融業,顯示美國製造業經濟已經在穩定成長的軌道中,不管物價上漲或下跌,都能維持緩和成長或持平的水準,即使是2010和2011兩次歐債危機也對美國製造業需求影響效果小

圖中進口總值下滑較大的是進口銅,主要原因是銅價下跌,所以進口總值下滑,金屬塑材也受到金屬價格下滑的影響,需求總值出現短期下滑,其他商品維持變化不大的
漲跌幅度

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EUR
藍色箭頭是上一次歐洲央行降息以後的變化,如果EUR往下大幅度摜破的話,那麼就會出現一個新的下跌衍生浪,美元指數的反彈目前還不確定是否結束,繼續等吧
AUD

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美國聯邦儲備委員會為了緩和金融市場的資金壓力,同意和歐洲央行(ECB)、加拿大央行、英國央行、日本央行、瑞士央行採取加強向市場提供資金流動性的能力,上述央行同意,下調現有的臨時性美元流動性互換協議定價50個基點,調整後,新的利率將是美元隔夜指數掉期利率(OIS)加上50個基點,互換的利率是OIS+100bp,現在調成OIS+50bp,借貸成本降低,上述協議將從2011年12月5日起生效,貨幣互換額度將持續到2013年2月1日。

另外,英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行將繼續提供三個月流動性操作,直至另行通知,而中國人民銀行同一天宣布,從2011年12月5日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5%,為近三年以來的首次。央行上一次下調存款準備基金率是在2008年12月25日。調整後,大型金融機構的存款準備金率為21%,中小型金融機構為17.5%

這一次聯準會同意『降低美元流動交換(dollar liquidity swap lines)利率50個基點』,各央行還同意設立臨時雙邊流動性互換安排,以便在市況允許的條件下,各央行可在轄區內獲得任一種貨幣的流動性,這次跟次級房貸的局勢是不一樣的,當時的美國是病情嚴重的病人,而如今則是即將甦醒的巨人,歐債的問題是無解的
,但聯準會如果不幫助歐盟度過這關,那麼QE3就只會展時幫歐盟解決問題,短期內歐元仍然有降息空間,讓貨幣更寬鬆,歐元要大漲的機率依然很低

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