目前日期文章:201304 (19)

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Joe:「2012年第一季和全年基期都相對低,GDP成長竟然連2%都不到,產業空洞且出口成長不如以往的情況下,適當讓台幣貶值是比較溫和的策略,人民幣、韓圜升值、日幣貶值帶來的效益已經表現在前,三國經濟完全跑出不同格局,2014年以後,台灣人口紅 利耗盡,別讓人民在2013年就提前面對經濟淡季。」

主計總處發布台灣今年第1季經濟成長率(GDP年增率)概估統計下修1.72%至1.54%、破2低預期;引發市場討論「保3破功」,主計總處專門委員梅家瑗認為,雖然第1季GDP大幅下修,2013年全年經濟成長率應不致於降至2%,應該還會有3%
預測減少主要原因是輸出成長幅度低於預期及民間消費平疲。

主計總處指出,第1季受中國及歐盟經濟仍顯疲弱、國際景氣復甦不如預期影響,加上我國資訊通信業者因供應鏈不順而出貨受阻,中國持續擴充石化產能及日圓貶 值效應等也影響相關產業接單,導致資通信、石化及機械等製品均呈衰退,台灣首季出口、工業生產等數字皆不如預期下,且美國、歐洲、中國經濟復甦腳步遲緩, 主計總處原預估今年首季GDP可達3.26%、全年可達3.5%目標,出口年增率5.1%,都相當困難,下修機率極高,恐將跳票。

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Dow Jones (請勿參考本圖的時間軸,數字符號放大占空間,不等於發生時間)

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Joe:「把美國GDP成長數據的各項目做拆解,比較柯林頓時期的經濟榮景,美國後續的經濟前景仍然相當樂觀,5月底數據還會再調整,理論上數值還會再調高,這份數據顯示美國經濟狀態仍然是健康的。」

美國商務部公佈,2013年第ㄧ季實質國內生產總值(GDP)成長年率經季節調整後為2.5%,主要受到個人消費支出(PCE)、民間庫存、出口、住宅投 資以及非住宅固定投資增加的帶動,此抵消了政府支出下滑以及進口(GDP的減項)增加的影響。根據路透社的調查,經濟學家原先預期美國首季GDP將成長 3.0%,第ㄧ季民間庫存對GDP成長的貢獻度為1.03%,部分受到農戶回補穀倉庫存的影響,因2012年夏天的乾旱損害作物生產,前季為 -1.52%。民間企業庫存在第ㄧ季增加了503億美元,高於2012年第四季的133億美元。汽車產值對實質GDP成長貢獻度為0.24%,優於前季的 0.18%;電腦銷售產值貢獻度為0.01%,低於前季的0.10%。

佔美國GDP七成比重的實質個人消費支出(PCE)成長年率為 3.2%,但是占經濟最大比重的消費支出,創2010年第四季以來的最大增幅,高於前季的1.8%,股價和房價一起上漲連同儲蓄減少,有助美國民眾緩和薪 資稅調高的衝擊,但這個不利因素如今已開始發酵。近期數據暗示,在聯邦預定支出全面性刪減影響下,美國經濟其他層面也恐怕會漸失勁道,加上庫存趨緩,可能 會抑制投資和就業情形。

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Joe:「其實apple的銷售還是很不錯對於拉抬NASDAQ的水位還是有幫助。」

Apple在台灣時間24日凌晨發布2013年度第二季營收,Apple在本季的營收表現依然強勁,收益達436億美元(約新台幣1兆3014.6億元),而淨利達95億美元(約新台幣2835.75億元),每股收益則為10.09美元(約新台幣301.186元),比2012年同期的12.30美元(約新台幣367.155元)少,另外毛利也從2012年同期的47.4%下降到本季的37.5%。

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民間消費、民間投資、進出口、政府支出是目前全球衡量國家經濟發展的數字系統,除了判斷國家經濟是否成長,還可以用來判斷經濟建設的各個項目是否發展健全,以美國為例,美國經濟成長動力來源是以國內民間消費為主的經濟體,民間投資和進出口為輔,這種經濟模式可以有效的避免國外的經濟蕭條干擾,而在亞洲,中國則是典型靠民間投資為主,民間消費和進出口為輔的經濟體,利用人口紅利、匯率調整、企業保護政策和資本管制,經營產業代工,做為歐洲和美國等國家的海外生產商品地點,透過提供低成本的勞力資源,支撐國內的經濟發展,維持就業環境,讓人民賺出口財維生但中國國內的內需經濟比重則明顯偏

但因為歐美已開發國家的消費市場非常龐大,先是日本、南韓、台灣,接著是中國成為世界工廠,長期作為歐洲和美國等已開發國家的打工小弟,代工商品賺取出口財來維生,結果這些東亞國家的出口業產量逐漸擴張到遠超過國家內部需求的負荷,無法靠國內人民消耗全部產能,其中台灣和中國,擁有長期相對低廉的勞動力,接受國外企業的代工訂單,維持出口產能擴張就能有簡單且豐富的獲利,企業因為穩定而沒有立即進行產業升級的需要,政府也就沒有迫切地改善產業型態。


隨著人民幣升值、勞動力見頂、原物料價格高漲、中南美洲和東南亞新興國家興起等因素,中國的世界工廠地位開始搖搖欲墜,2008年美國次級房貸以來,中國官方希望經濟的火車頭,逐漸由民間投資和進出口貿易,轉換為民間消費的模式,希望能逐漸實現「普遍富裕」,但人口紅利末期的中國,許多產業進入微利的時代,其他問題還包含中國的發展體制逐漸全面僵化,社會已經形成一群固定的富人和窮人,社會階級難以改變和流動,大部分的富裕階級不再有拓展新產業的想法,一味只想著怎樣擴張不動產和借貸利潤,維持既得利益。

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Dow Jones 上週分析過道瓊指數2013年內發生機率最高的兩種

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許多投資人仍然在擔心美國的真實景氣,認為美國的失業率仍然高漲,靠著印鈔票維生,經濟是否真實好轉,佔美國經濟成長最大比例的民間消費其實已經透漏美國的經濟內涵,拆解整個CPI和PPI的細節,就能了解,美國目前國內的景氣,醞釀的消費潛力非常龐大

從美國消費者物價指數來看(CPI
美國目前整體的CPI年率緩和下滑到1.5%左右的水準(左上圖),因為2012年下半年基期較低的原因,所以2013年 第二季以後數據進一步下滑的機率較低,約略就維持在1~2%之間震盪,這意味著聯準會至少四季內沒有任何升息的機會,而且也不能太早收回QE的熱錢和縮小QE規模,因為宣布縮小QE訊息的同時,市場如果出現股市和房市的驟跌,甚至造成消費緊縮,那反而壓縮這幾年來QE的效果。

扣掉能源和食物兩項消費的消費者物價指數(右上圖),穩定維持在2%左右,這是非常理想的數據,對於北美地區這種全球消費力最強的自由市場來說,消費者對物價的有無形的抗漲權,現階段全球原物料和能源價格來到相對低潮,美國生產者物價指數,呈現非常低成長的狀態,加上大多數民眾的收入仍然未恢復到次級房貸以前的水準,廠商如果不願意降價少賺一點,民眾認為不賣拉倒,自然有其他廠商搶著要賣,殺價競爭在北美市場仍然會出現,這對於民間消費的流通仍然是有利的。

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美國政府的支出中,最大的比例用在軍事支出上,醫療保健其次,兩者合佔46.5%是最主要的政府支出


2010年世界各國軍事支出花費比例

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Dow Jones 目前為止道瓊指數發生機率最高的兩種走勢如下

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Joe的時間軸在02:56



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美國經濟有無實際恢復,觀察美國民間企業的就業職缺數量就能知道,企業如果沒有獲利或者人手不足,是不會增加職缺的,這樣增加營運成本又無效益,景氣好轉,企業自然會願意增加人手


2010年第一季以前釋放的政府就業職缺,數量已經大幅縮小,景氣的好轉讓美國政府可以減少公家機關的職缺
,美國目前的就業職缺來源,明顯是來自於民間企業的復甦

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第一段


第二段

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Joe:「這句外電報導描述還蠻中肯的。」

美國共和黨參議員(John Sidney McCain):「一旦全面開戰的話,南韓會贏,我們也會贏,不過問題是北韓也會讓首爾陷入火海。」

外電報導內容

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Joe的時間軸在15:41


Joe的時間軸在02:40

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Joe:「中國的網路商業貿易正在熱烈的蓬勃發展,馬雲的眼界已經可以媲美全球許多大型企業的CEO。」


2012年中國央視「為什麼是馬雲」演說

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Dow Jones

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歐洲的整個範圍涵蓋非常大,東西南北和中歐的工資水平、通貨膨脹、失業情況、產業結構歧異度非常大,而歐洲央行迫使各國政 府削減支出和地方加稅,預算完全緊縮,各地政府的刺激經濟政策完全被綁手綁腳,民間消費衰退,人民購買力下滑,歐盟內部貿易無法成長,加上負債過高,各國 銀行業已經重傷害,企業難以營運,不願融資,在歐洲央行貨幣緊縮政策的壓迫下,歐元區的復甦機會完全被統一貨幣機制和縮減支出政策給綁死

數據來源
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=133.TRD.M.I6.Y.M.TTT.I6.4.VAL

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網路還未盛行的年代,電視、雜誌、報社是媒體的主流,新聞媒體被少數人壟斷,廣告提供來源也是被壟斷的,觀眾的意識有較高的比例容易被媒體所引導, 網路的普及,帶來了網站,書籍、食物、地區、文化、節慶、教育、娛樂、商務等所有項目都有專屬網站,網站的時代,網頁設計和修改的技術是一個門檻,一個能吸引讀者的網站,需要適合的「網站布置」和「圖文內容」,擅長寫作的「部落客(Blogger)」們,在長期寫作的過程中會發現,把時間消耗在「網站布 置」上,那麼「圖文內容」的寫作時間就會被壓縮,直到「部落格(Blog)」發展出可以嵌入圖片、聲音、影像等多媒體資訊,許多社群系統都已經架構完善的Blog模組,作者創建帳戶即可經營,減少許多基本程式技術的困難度,這讓作者可以把更多的專注力集中在資訊內容的編輯上,經營部落格的技術門檻和營運資 金非常低廉,社群網站的運作開始越來越普遍。

網路和電視、雜誌、報社等媒體的最大差異在於,網路媒體是無法壟斷的, 在沒有網路媒體的時代,電視台可以利用龐大的通路和資源,針對特定訊息一手遮天,甚至扭曲事實與群眾民調,但社群網站的興起,逐漸改變了這種傳統,社群網 站是一個散播新資訊、社會現象看法、分享生活周遭事物的集散地,每個獨立作者的價值觀與信念都凝聚在裡面,不管是電視主播、民代立委,政府官員、上班族、 家庭主婦、學生、銀髮族,人人平起平坐,只要有足夠的讀者,每個作者都是一個傳播媒體;只要有網路,資訊可以隨時隨地更新,跳脫語言和地域限制,效率遠高 於傳統媒體。除了犯罪、色情、暴力的資訊除外,社群網站的管理非常自由,作者想傳達的資訊難以被壟斷或遮蔽(少數如中國或北韓等國家除外),言論自由讓網 民都可以成為媒體,不會受到政府官方或者財團勢力的刻意影響而形成「河蟹文化」。

社群網站連結網民 力量更為強大

過去實體媒體出版社常常因為商業利益或經營金主的影響下,無法帶來商業 利潤的作品或資訊難以搬上抬面,打開電視、雜誌、報社,觀眾是被動的接收資訊,進入網路世界,觀眾是自己找尋資訊,而網路部落客們面臨的系統管理者篩選機制非常少,題材自由發揮,雖然網路資訊多而繁雜,人人都可以在網路上發表創作,任何價值觀或者良莠不齊的內容品質都會出現在網路上,但讀者可以自己進行個 人化選擇,找到自己喜歡的網站或部落格,觀眾成了網路部落客們的篩選管理者,得不到大眾認同或欣賞的文章內容,規模難以成長,網路形成一股強大的「群眾」 力量,如果作者企圖扭曲事實或者欺騙群眾,一旦被發現,強大的「群眾」力量也會反過來吞噬作者的人氣。社群網站的世界,人人都可以是監督者,部落格的類似功能一直存在網路上,直到Facebook崛起,部落格的效應再度被放大,國際上已有許多傳統新聞媒體,注意到部落格這個新興媒體的潛力,因為 Facebook把網民之間的連動做了更強的連結,原本的網路觀眾勢力變得更強大。

圖一、2001年至2011年網路服務企業品牌價值

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關於中國和美國2013年的能源發展,有一則新聞提供參考
http://finance.china.com.cn/industry/energy/sytrq/20130312/1325207.shtml
根據美國能源信息署(EIA)的數據,2012年12月,美國石油淨進口量跌至598萬桶/天,為1992年2月以來的最低點,而中國海關的數據,當月中國石油淨進口量為612萬桶/天,中國超過美國成為第一大石油淨進口國,儘管這只是一個單月數據,且可能是偶然的一個月,但中國超越美國成為世界第一大石油進口國的趨勢越來越明顯,這個消息引發人們對中國能源安全的關注,美國向國內及周邊收縮的趨勢日趨明顯,而中東在中國能源戰略中的地位更加突出
根據EIA的數據,如果按照2012年全年計算,美國石油(含原油和成品油)淨進口量為741.2萬桶/天(約合3.71億噸),而根據中國經濟技術研究 院的數據,2012年中國石油淨進口量為2.84億噸,這意味著2012年美國仍是世界第一大石油淨進口國,中國和美國的差距為8700萬噸,如果按照中 國石油淨進口量每年遞增1500萬噸計算,並考慮到美國未來石油淨進口量進一步下降,那麼中國將很可能在未來5至6年超越美國成為世界第一大石油淨進口國,這是按照含成品油在內的石油口徑計算,如果僅按照原油口徑計算,2012年美國原油淨進口量為4.22億噸,而2012年中國原油進口量約為2.69 億噸,因此2012年中美兩國原油淨進口量的差距為1.53億噸,中國要超過美國成為世界第一大原油進口國的時間還得拖後。

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