目前日期文章:201305 (21)

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2013年以來美國房地產新屋銷售持續熱賣,1~4月平均月賣40萬戶左右,許多投資人又開始擔心,美國房地產泡沫又要來臨了?

讓我們回顧一下歷史,1960年以來,美國經歷過幾次的蕭條時期,新屋銷售都衰退到每個月40萬戶左右的低潮期,景氣復甦以後,新屋銷售大約可以超過月銷80萬戶的盛況,2002年美國網路科技泡沫,2003~2006年,美國只剩房地產業可以炒作,新屋銷售達到空前的月銷售140萬戶,最後終於崩盤!

2013年以來,美國新屋銷售月平均熱賣約超過40萬戶,什麼!

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阿里巴巴CEO馬雲退休演說



「今晚12點之後,我將不是阿里巴巴CEO」,中國網路名人馬雲在淘寶十周年晚會,最後一次以集團CEO的角色進行演說,他重申變化的時代是年輕人的時代,期許阿里員工都能支持陸兆禧所帶領的新團隊,我將不會再回到阿里巴巴做CEO,馬雲甚至做了單膝下跪的動作。

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這是一本融合人口結構、政治、歷史、經濟、管理的思考性書籍,想從書中得到哪一種投資契機或資訊完全取決於你的思考,踩著這本書看金融世界,可以讓你看得更遠

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南非幣從2011年中以後就持續在貶值,Joe從數據趨勢變化來判斷南非幣的未來可能動向

從各季的GDP成長率來看,2011年以後,在歐債危機爆發後,GDP成長率顯得越來越差,雖然2012年上半年有轉好,但2013年又開始轉差了,南非2011年的產業結構數據來看,農業佔GDP的2.4%,工業佔GDP的30.6%,製造業佔GDP的13.4%,服務業佔GDP的67%


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Joe:「這內容其實透漏了許多美國科技業的未來投資商機。」

美國諮詢公司與智庫「麥肯錫全球研究所」(McKinsey Global Institute)發布研究報告,研究報告從100種科技中挑選出12項經濟效益最高的科技,可能改變生活、企業與全球經濟的破壞性科技(disruptive technologies),有望在2025年帶來14兆至33兆美元(約台幣419兆至988兆)規模的經濟效益,透過深度分析這些技術可能的應用方式,以及可創造的價值,並以經濟效益排名。報告估算的2025年全球經濟產出為100兆美元。

第一的是移動式網際網路,應用的技術包括無線技術、小型、成本低廉的運算與儲存設備,先進的顯示科技、自然的使用者介面,以及先進但價格低廉的電池。用途包括增加勞工生產力,及透過遠端監控系統,減少治療慢性疾病的成本。預估能在2025年帶來3.7兆至10.8兆美元的經濟效益。

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現任聯準會主席Ben Bernanke,或是下一任可能主席Janet Yellen,都是支持寬鬆貨幣的立場。

Plosser、Lacker、Fisher、George是反對量化寬鬆的主要力量,他們從聯準會推出QE1開始就持批評態度,呼籲早些結束量化寬鬆,認為量化寬鬆得不償失。

媒體記者要找結束量化寬鬆政策的訊息,主要都來自於這四位,很可惜的他們的投票權被分散了,2013年George擁有投票權,她會反對寬鬆貨幣直到聯準會開始放緩量化寬鬆。

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經過兩天大幅度的震盪,短線上投資氣氛來到了擔心泡沫破裂的氛圍,觀察全球第一大經濟體美國的產業輪動、消費結構、媒體轉變、科技變化、政治政策等各種對應關係,這種多方面因素同時都處於良好等級的局勢實在是歷史上少見,美國政府預估今年的經濟成長率是2.5%,2014年至少是3%以上,如此大規模且幾乎靠民間內需消費成長的經濟體,在2013年高基期的情況下,2014年的經濟成長率可以站穩 3%,二戰以後,這種樂觀預測只有Clinton政府時期才有,這預告了美國股市不是泡沫,是由結構完整的經濟建設所產生的預期效應,如果是金融、地產、醫療同時炒高的泡沫,美股未來也不會只有15500~17000的利潤。

2013年Q1,美股道瓊指數已經創下歷史新高,講究長線價值投資的Buffett仍然在加碼,但許多投資人卻在擔心美國沒有像1990年代帶動產業革命的主軸,例如網路科技,事實上,仔細觀察美國媒體、許多商品與服務的更新速度,民間投資和民間消費拆解數據的細節對應關係,美國這次是幾乎所有產業都在產業革,而且比1990年代更全面,不只製造業和服務業,連農業技術都在革新,如果只把眼光放在「硬體」和「成本」等看的見的具體革新,忽略「看不見的革新」,那麼投資人將會繼續認為美股的漲勢是單純的印鈔泡沫。


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日本:「印鈔票會出現通貨膨脹?你開玩笑吧,2012年物價基期持續下滑的情況下,2013年截至目前為止的物價依然持續下滑。」

結論:日本打算繼續印鈔票,內閣府近期打算開始著手宣導提高民間薪資,擴大民間消費。

按照目前的日本物價各項變化進度,如果沒有速度太大改變的話,下半年日本物價就會上揚,只要日本內閣府此時開始宣導企業提高民間薪資,那麼民間消費也許能暫時起飛,人民對物價膨脹就不會太痛苦,但願能激發日本老人們的消費力

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Joe:「投資大戶的大多仍然看好美國景氣和美國股市,除了APPLE的股票,另外黃金對投資大戶的吸引力逐漸降低中,趨勢流向美股的現象越來越明顯。」

美國證券交易委員會(SEC)公佈了8位投資巨頭2013年第一季度持倉報告,報告顯示,幾乎所有人都在拋棄蘋果,而在黃金暴跌之際,Paulson選擇堅守,Soros則減持黃金ETF。股神Warren Buffett則新買入了一家工程建築公司的股份,並增持媒體類公司股票。

媒體整理了八位資本界大戶的持倉情況,這8人分別是:

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Joe:「按照現今的國際局勢發展,貨幣貶值相對可以佔國際貿易上的便宜,第二季以後日本的GDP成長率幾乎篤定會超越南韓。」

根據南韓央行與日本央行周日公布的數據,南韓2012年國內生產毛額(GDP)增長2%,2013年首季GDP季增0.9%,2011年第二季以來,南韓 單季經濟成長率就一直低於1%,日本2012年與2013年首季經濟成長率與南韓相同,南韓央行公布首季GDP數據宣告將2013年GDP成長預測由 2.8%,下修至2.6%。南韓央行總裁表示,南韓2012年第三季與第四季GDP成長率不如預期,且全球經濟環境改善的速度落後預期。

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美國仍然在量化寬鬆印鈔票,當全球市場投資人還在關注美國聯準會何時縮減QE規模之時,事實上,美國總國債量在近兩個月的變化中,已經縮小了公共債務未償還餘額,當然目前還不能完全確認美國國債形成減少的趨勢,但這個徵兆可以提前注意可能是影響未來美元走強的因素之一

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許多媒體先後報導日本債券價格崩盤的訊息,實際上,其實日債有無崩潰是假議題。

日本債券(包含政府和民間債券),外國人所持日債最多的是中國和英國,中國和英國是日本的最大海外債權人,但日本債券90%以上持有人是日本人本身,這跟歐債是完全不同的結構。

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巴菲特接受美國財經媒體CNBC的《Squawk Box》專訪時說:「道瓊工業指數觸及15000點將促使更多投資人關注,投資人應該於美股由高點回跌時更加注意,因為那意味著股票更便宜、買進吸引力更高。」

美股不斷上漲、創歷史新高紀錄,素有「股神」稱號的(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett)仍堅持看多:「有生之年將看到美股漲至遠比目前高的水準。」

他認為,目前美股雖已經不似幾年前便宜,但當前價格合理,非莫名其妙的高。他說:「美股隨時將會回檔修正,進場時機重要,但人們過於關注短期收益,債券是目前恐怖的投資選項,債券價格在聯準會(Federal Reserve,Fed)量化寬鬆政策操作下被推高,一旦貨幣政策轉向,債券投資人將會嚴重虧損
不知道何時利率將回升,也無法預期將升多少,但相信利率終究將回升。」

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