目前日期文章:201306 (14)

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6月20日上海銀行間同業拆借利率(Shibor)飆升,達到歷史最高點13.44%。七天利率上升292個基點達到11.00%,短期貨幣市場利率一度上躥到25%,達到了令人吃驚的地步,在2008年世界性金融危機的最頂峰時期,倫敦銀行間拆借利率(Libor)也僅僅達到6.88%的歷史高位,目前發生在中國的錢荒,已經是一場不折不扣的金融危機,揭示了市場信心的徹底崩潰,中國當局雖然沒有明確表示緊縮,但卻拒絕解決現金緊張問題。
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目前正值中國各銀行臨近年中考核的時候。如果中國央行再不增加流行性,Shibor利率還有可能進一步上升。但是中國人民銀行現在仍然把打擊影子銀行的放貸作為其工作重點,中國為了治理影子貸款下的藥太猛,引發了太多問題。這種做法增加了中國經濟放緩和陷入混亂的風險。如果中國經濟因此而進一步放緩,將波及亞洲、拉美和非洲的大宗商品供應商以及歐美的高科技公司。

銀行間拆借利率太高,如果銀行在放貸時把高利率轉嫁給客戶,實際就相當於緊縮銀根。這將給中國趨緩的經濟帶來更多壓力,中國銀行業「錢荒」影響擴大,銀行間拆借利率太高會影響銀行的金融套利能力,因為銀行可以從銀行間拆借市場借錢,然後加碼後放貸給信託公司,這種貸款基本沒有風險。

中國人民銀行沒有解釋為甚麼限制流動性,中國的金融體制向來不透明,中國人民銀行不是獨立機構,而是聽命於中國國務院和中國政治局常務委員會,此次中國央行的行動有政治動機,而是中國新領導人希望增加對中小企業的貸款,因此強調「限制」資金,而不是繼續印鈔票。

中國的民間信貸近年來猛增,2008年,中國的國內總信貸是國民生產總值的1.45倍,2012年,這個數字已經達到2.07倍,大部份增長來自中國的影子銀行,比如信託公司、租賃公司、當鋪以及其它各種借貸機構。經濟學者們相信,這種增長與發生在亞洲和歐美的信貸泡沫類似,最終會破滅,中國央行仍然假設中央政府有某種控制經濟的能力,但中國人民銀行可以控制信用,但卻無法控制貸款給誰,人民銀行和中國高層把央企視為政府的一部份。但是隨著銀行經濟影響力和政治的擴張以及中國經濟複雜程度的增加,中國高層的控制能力已經是昨日黃花。

即使中國央行通過增加流行性的辦法應對這次危機,目前尚不清楚是否能達成中國新領導人向中小企業增加貸款的目標,危機過後,銀行勢必變得更加保守,放款給那些以前的老客戶:大型央企,包括地產公司、鋼鐵、水泥企業等,經歷這齣戲碼,放貸者會更加謹慎。這已經超出了中國央行政策的指導能力。
http://tw.epochtimes.com/b5/13/6/23/n3900201.htm


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昨晚美國聯邦準備理事會(Fed)結束兩天的決策會議後發表聲明,說明五點重大政策立場,包括:維持極低基準利率不變,聯準會將會繼續每月收購850億美元公債和抵押貸款債券,並且不會賣出抵押貸款債券,直到就業情勢「顯著改善」,景氣已經逐漸轉好。

聯準會針對經濟數據也做了預期
2013年底前失業率降至7.2~7.3%
2014年底前失業率降至6.5~6.8%

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Joe:「全球資金已經慢慢的在做大挪移的動作,中國的資金供給會越來少,借貸利率也會逐漸調高,為了彌補中國的資金供給,會有越來越多的中國相關債券發行,吸收國外市場游離資金,投資人要小心這些新投資產品,盡量避免投資這些新債券,因為這些債券背後很可能都是追蹤高違約的企業垃圾債,在Joe新書(http://ppt.cc/7CSa)中的3-6和3-7,也提到中國未來5年內的現況,投資人要多提防亞洲次級房貸已經醞釀到了末班車,一旦爆發,會有更多資金轉移到北美市場!」

新聞整理
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/7969926.shtml
http://money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=292023

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中國股市短線上其實沒啥可分析的,就是緩和下跌,可以跌很久,盤很久
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美國民間消費目前仍然維持穩定的成長,就業也是穩定增長,人民有穩定收入來源,就會持續消費,從總 體經濟綜合觀察,美國正處於經濟即將邁入高速成長期,近期美國股市只是暫時性的漲多回檔,投資人無須過於擔心,拉長時間來看,美股慢一點第三季過完就會再 回到上漲的趨勢裡,快一點的話也許就在下周聯準會會議過後


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AUD/TWD 1853004844  原物料產國的澳洲,受到原物料大多頭循環結束的影響,近來價格持續下跌,目前來到2011年中以來的相對低點,跌深反彈是正常的現象,如果近期美國聯準會會議以後,澳幣兌台幣依然無法拉抬,或者聯準會釋放有利於強勢美元的訊息,那麼澳幣的投資人就要多注意了
  各種貨幣分析數據分享一些外匯投資心得資料僅供參考,信者恆信

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這是一本融合人口結構、政治、歷史、經濟、管理的思考性書籍,想從書中得到哪一種投資契機或資訊完全取決於你的思考,踩著這本書看金融世界,可以讓你看得更遠

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