全球能源產業ETF相當多,包含乾淨能源和替代能源,廣泛衍生的ETF至少10個以上,Joe整理一些ETF相關資訊投資人參考一般投資人盡量以ETF規模較大的為投資標的較理想

 

20140430XLE持股

XLE成立15年,2014429號規模是104.9604億美元,總管理費用0.18%,主要是追蹤S&P Energy Select Sector index,包含了石油、天然氣、能源設備及服務等能源項目,規模最大近幾年來波段效益甚至可以超過S&P500能源業各階段投資都有

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XLE

 

20140430XOP持股

XOP成立8年,2014429號規模是7.7747億美元,總管理費用0.35%,主要是追蹤S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry index規模較小震盪較大爆發力比XLE更好屬於能源業較上游的領域利潤高但風險也相對高

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XOP

 

20140430VDE持股

VDE成立10年,2014429號規模是29.7502億美元,總管理費用0.19%,主要是追蹤美國屬於能源產業的大、中、小型公司,包括建造或提供石油鑽井設備,以及其他與能源有關的服務和設備最近幾年的績效和XLE差不多

官方網站介紹

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0951&FundIntExt=INT

 

20140430IYE持股

IYE成立14年,2014429號規模是24.0927億美元,總管理費用0.47%,主要是追蹤Dow Jones U.S. Oil & Gas Index,美國能源類股票績效最近幾年的績效和XLE差不多但管理費用比較高

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IYE.htm?qt=IYE

 

20140430XES持股

XES成立8年,2014年4月30號規模是3.1082億美元,總管理費用0.35%,主要是追蹤S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index,追蹤天然氣與石油設備相關股票的績效,近幾年績效和XLE差不多但管理費用比較高

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XES

 

20140430QCLN持股

 

QCLN成立7年,2014年3月31號規模是1.9701億美元,總管理費用0.98%,主要是追蹤NASDAQ Clean Edge U.S. Liquid Series Index,2012年11月以後,股價成長速度截至2014年第一季結束相當快

 

官方網站介紹

 

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=QCLN

 

20140430PXE持股

 

PXE成立9年,2014年3月31號規模是1.2852億美元,總管理費用0.73%,主要是追蹤Energy Exploration & Production Intellidex index,布局在大型股為主,產業以探勘、生產、提煉項目居多,2011年底以後逐漸穩定成長,成長幅度持續高於XLE和S&P500,以2013年初價格來計算,2013年整年配息超過2%,近兩年情況相對理想

 

官方網站介紹

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PXE

 

 

20140430OIH持股

 

OIH成立2年,2014年4月29號規模是12.9287億美元,總管理費用0.38%,主要是追蹤Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index,投資美國為主,還有瑞士、百慕達、英國、荷蘭等能源業,2012年下半年以來績效逐漸轉好

 

官方網站介紹

http://www.vaneck.com/funds/OIH.aspx

 

20140430IEZ持股

 

IEZ成立8年,2014年4月29號規模是5.7278億美元,總管理費用0.47%,主要是追蹤Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index,投資能源業的設備和服務項目為主從歷史績效來看類似震盪擴大版的OIH漲跌都比OIH更劇烈

 

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IEZ.htm?qt=IEZ

 

20140430IPW持股

IPW成立6年,2014429號規模是0.1432億美元,總管理費用0.5%,主要是追蹤美國以外全球成熟市場的能源類股投資總報酬,遍布全球的能源企業的投資最近幾年績效明顯比投資美國為主的能源ETF差管理費用也高規模小很多

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=IPW

 

20140430PBW持股

PBW成立9年,2014429號規模是2.1614億美元,總管理費用0.76%,主要是追蹤WilderHill Clean Energy index,經營再生能源的企業近幾年的表現仍然遠落後大盤甚至遠低於2008年高點的價位

官方網站介紹

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PBW

 

20140430ICLN持股

ICLN成立6年,2014429號規模是0.56億美元,總管理費用0.48%,主要是追蹤S&P Global Clean Energy index最近幾年的績效和PBW差不多大多時候略輸PBW績效

官方網站介紹

http://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf

 

20140430GEX持股

GEX成立7年,2014429號規模是1.0493億美元,總管理費用0.81%,主要是追蹤Ardour Global Index (Extra Liquid)index,經營非傳統電力的自然發電企業,其中30%以上非美國境內企業2012年上半年以前效益較差但2012年下半年以後股價逐漸明顯成長

官方網站介紹

http://www.vaneck.com/funds/GEX.aspx

 

20140430FXN持股

 

FXN成立7年,2014年4月29號規模是6.9494億美元,總管理費用0.75%,主要是追蹤StrataQuant Energy Index,2012年下半年以後,股價逐漸明顯成長,穩定度比GEX理想

 

官方網站介紹

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FXN

 

20140430IXC持股

IXC成立12年,2014429號規模是10.8848億美元,總管理費用0.48%,主要是追蹤S&P Global Energy Sector Index2013年以來績效逐漸好轉但效益比不上GEX

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IXC.htm?qt=IXC

 

單獨能源項目ETF或ETN

UGA:美國汽油ETF
OIL:美國道瓊高盛輕原油期貨ETN
USO:美國石油追蹤股ETF
USL:美國12個月石油指數ETF
BNO:歐洲Brent原油ETF
OLO:北美WTI原油ETN
UHN:美國熱燃油ETF
UNG:天然氣ETF
JJE:綜合能源ETN

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