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20140719S&P500日線圖
美國股市S&P500最近兩年來維持穩定的多頭格局,投資人目前可以繼續持有美國股市部位,不過暫時不適合再加碼,加碼應該等短線有較大的修正再考慮進場,例如圖中綠線以下的價位,如果是淡紅線,則是長線絕佳的進場價位,近期不用太擔心美國股市的短線震盪,短線操作技術不夠強的投資人,提起勇氣撐過即可
20140719Brent日線圖

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許多人出國到歐洲、美國、日本、澳洲、加拿大、英國等已開發國家旅遊,可能都會有這樣的經驗,看到當地的物價,透過匯率換算,明顯高於台灣的物價,
但是如果到東南亞、印度、中國、中南美洲等開發中國家,透過匯率換算,物價相對於台灣就沒那麼高,那麼在國際上,台灣的物價到底是高還低?

英國倫敦的經濟學人雜誌(The Economist)每年都會以麥當勞的大麥克來進行全球各國的物價衡量,這是《經濟學人》提出來,用來測量「匯率」的指標,「大麥克指數」,以美元為計價貨幣,紅色區塊是大麥克低估區,藍色是高估區,世界各地麥當勞所販賣的「大麥克」售價,因為受到當地原料價格和人工成本影響,間接成為全球衡量「物價指數」的標準之一。

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20140716道瓊指數日線圖.png
美國最近經濟數據其實還不錯,但聯準會主席Yellen的談話反而偏保守,當然一方面她也不想給市場太樂觀的預期,市場樂觀就把氣氛引導到不那麼樂觀,市場悲觀就把氣氛引導到那麼悲觀

Bernanke的做法是,我不排除在未來可能實施某政策,例如QE

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研究能源觀察到這篇文章,分享給大家,有興趣的讀者可以自行瀏覽

http://technews.tw/2014/07/11/these-new-energy-maps-show-4-renewables/ 

身為全球能源生產與消費大國,美國能源動向始終備受矚目,美國能源資訊局(Energy Information
Administration,EIA)在 2013 年公布最新的美國能源地圖系統,顯示包括風能、太陽能、生質能、地熱能等再生能源在整個美國大陸散布的區域,除了標註發電場所在位置,也可以從圖中看出未來具能源發展潛力的地區。

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20140713NASDAQ日線圖
美股NASDAQ最近兩年來幾乎都維持強勢的漲勢,雖然今年下半年的波浪結構顯示,震盪幅度會擴大,但美股長線仍然樂觀,對於短線操作能不不足的投資人,可以考慮在SMA接近70或70以下分批進場加碼,過去兩年的經驗來看,紅線以下的部位,長線勝率相當高,未來四季內,出現價格低於紅線的可能性相當高,投資人可以耐心等等看
20140713GBP日線圖

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Joe:「目前葡萄牙大型銀行的債務可能違約問題被市場炒作,實際上這是私人資本交叉持股和監管機制不足所造成的衍生問題,主要的影響範圍會是歐元區與拉丁美洲,對美國和亞洲的影響相當小,投資人不用太擔心會對美國股市造成傷害,如果美股意外出現大幅修正,那肯定有其他原因或者美股當下原本就處於短線修正時期,而非葡萄牙大型銀行債務違約所造成。」

葡萄牙最大上市銀行-聖靈銀行(Banco Espirito Santo)的財務爆發危機,隔夜歐美股市下挫,歐債危機雖不致捲土重來,但本案涉及葡萄牙一家銀行的母公司沒能力償付短期債券,已造成歐洲高負債國家公債重挫,銀行股大跌,凸顯市場投資人對區域內銀行業恢復信心有多脆弱。

身處混亂中心的聖靈銀行(Banco Espirito SantoSA PT-BES)是葡萄牙市值第二大銀行,旗下資產占歐元區總銀行資產不到0.3%,卻能撼動市場,凸顯歐洲央行致力創建區域內銀行監管機構的挑戰。

歐洲央行肩負起監督區域內銀行的責任,避免在金融危機期間,動用納稅人資金紓困銀行的歷史重演,歐洲央行和保險公司今年以來總計發行550億美元股票,已超過2013年全年度的493億美元。

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最近幾個季節裡,外國房地產投資越來越盛行,台灣許多仲介和外國業者合作,除了美國、英國、日本,還有東南亞的房地產,過去我分析過美國未來數年的房地產行情是比較樂觀的,英國沒有看法,日本則是比較悲觀,不建議投資人持有日本房地產,除非投資人沒有日幣對台幣的匯損問題

 

東南亞的部分,台灣業者推廣的以馬來西亞為主,我針對馬來西亞目前的經濟狀況來做分析,影響房價的原因很多,例如地點和樓層,我不針對特定小區域和細節,而是以馬來西亞整個國家現況來做判斷

2010~2040年東南亞各國勞動力

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20140708道瓊指數日線圖

最近一周來詢問美股操作的讀者相當多,許久不見這麼多踴躍的讀者來詢問走勢了

以道瓊指數為例,短線上需要注意幾個點

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20140706S&P500日線圖

從美股三大指數的波浪結構來看,下半年很高機率會出現較多的末升段衍生浪,這類衍生浪的特色是大幅度的震盪,大概是比紅色框框更大的震盪,但長線仍然會慢慢的盤整向上,所以投資人再出現紅色框框如果還要能進場操作,平常勢必得保持一定的現金比例,個人籌碼控管得非常靈活才行,下半年選類股也很重技巧,站錯邊的話,投資報酬率會有很大的分歧

20140706USD對TWD日線圖

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台灣面臨嚴重的少子化問題,這已經是近年來常聽到的社會議題,因為它的影響層面非常廣泛,從教育、社會福利、安養看護、幼兒醫療,到房地產、製造業勞動力、民間內需消費,影響遍布整個社會。

從經濟的角度來看,一群人聚在一起就會產生經濟紅利,例如全球經濟是跟著某一個年齡層的族群在循環的,各種經濟和政策都是圍繞著這個世代,這群世代是人口最多的一代,1945年二次世界大戰結束後,戰後出生率開始大幅增加,15年過後,這批小朋友陸續長大成15歲以上的勞動青年,一直到 1965年,這批嬰兒潮世代才結束,從此以後,大多數已開發國家或是人均GDP達到US$2萬以上的國家,國內每個年齡層的人數都是逐漸下滑的,第一批人口勞動力達到巔峰的是2000年的西歐和北歐國家,第二批接著是2010年的美國、英國、俄羅斯和南歐各國,第三批則是2015年的台灣、香港、中國、南韓、新加坡等國家,時間點未必是剛好某一個年度,人口勞動力顛峰轉折點時期,只要有大規模金融海嘯,就會讓進入人口勞動力負債的國家,各種經濟問題逐一現形。

1974年台灣人口年齡層分布

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20140704道瓊指數周線圖
目前美股三大指數都很hot,漲勢最落後的是Dow Jones,用周線來看,近期價格都維持在10均線(紅線)之上,呈現強力多頭排列,KD指標即將進入鈍化階段,當市場進入多頭波浪,投資人只能忍住不加碼,等短線有修正再做打算,已持有美股的投資人,可以把部位調整到不會產生心理壓力的比例,靜待佳音
20140704GBP日線圖

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從長線投資的角度來看,你能看到什麼投資資訊

1980~2013年美國房地產價值和房貸價值

如今美國房地產完全穩定下來,美國未來數季的就業市場會更穩健成長,民間消費四根大柱都穩下來了,2015年美國提升薪資,民間消費和投資大幅增加,美國股市...


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20140629NASDAQ周線圖
目前美股NASDAQ周線圖仍然維持多頭格局,美國2015年升息以前,NASDAQ在今年內較高機率仍然會維持上漲走勢,2014年來不及突破2000年的高點,很可能會拖到2016年才突破歷史高點,今年內仍然是溫和作多的趨勢,比較高風險在於美國年底期中選舉之後
 

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美國政府公布第一季GDP成長折合年率是-2.93%,引起市場擔心美國經濟是否嚴重出問題,事實上,美國民間投資衰退和民間投資放緩只是暫時性的現象,讓我告訴讀者更重要的細節。

2014年第一季美國GDP成長率各項目貢獻值

美國GDP個項目的貢獻值來看,雖然第45行淨出口衰退1.53%,不過這是因為出口到國外的比重衰退1.25%(外國消費力),進口衰退0.29%(美國消費力)所造成的,從過去紀錄來看,美國進口增加是經濟成長正常表現,問題出在出口,但這不是美國經濟出問題。

第26行的Gross private domestic investment(民間投資)衰退最明顯,氣候嚴寒已經使民間消費減弱,Fixed investment(企業的固定投資)也衰退0.27%,但最嚴重衰退來自於Private inentories,-1.7%

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Joe:「美國第一季GDP成長率是-2.9%,天氣嚴重寒害,道瓊指數年初就率先修正1200點左右,這是已知的,那麼未知的第二季呢?」

2011Q2~2014Q1美國GDP成長率

2014年第一季美國GDP成長折合年率各項目

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Joe:「美國政府進一步在管理程序上放寬原油加工品輸出,接下來美國還會有更多能源業效仿,擴大出口這些類似原油的石油加工品,全球能源業的勢力版圖在未來兩年內勢必還會有更大變動。」

1973年10月爆發的第四次中東戰爭,當時石油輸出國組織(OPEC)為打擊對手以色列及其盟友國家,宣佈實施石油禁運,引發了第一次石油危機,美國決定減少對進口原油的依賴,1970年代開始禁止出口大部分原油。

根據現有的規定,企業可以出口美國精煉燃料,如汽油和柴油,但不能出口原油,一些超輕質油略微加工後,可能被重新分類為燃料,形成一個監管的灰色地帶,這是放寬原油出口禁令的一個途徑。

美國商務部(U.S. Commerce Department)已經批准,美國兩家能源公司位於美國德克薩斯州,分別是先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources Company)和Enterprise Products Partners公司。

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這是美國房地產按照市值變化的價值呈現,從1990~2007年的房地產大多頭,經過4年25%的跌勢修正,截至2011年終於止跌回升,如果沒有大規模的天災人禍,美國房地產會是已開發國家中,比較值得投資的區域

1989~2014年美國房地產價值變化

 

美國目前房地產銷售狀況是相當樂觀且健全,量價齊揚,這是市場投資人和住戶都重拾信心的榮景復甦徵兆。

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20140622S&P500日線圖
目前美股S&P500日線圖仍然維持多頭格局,波浪上還在藍色第三浪內,即使短線上出現百點的修正,今年內應該還會有個藍色第五浪出現,理想的話是選舉前後的時間點會完成,不過波浪理論對時間的估算落差往往很大,投資人若遇見第五浪的形成徵兆,還是逐漸縮減部位會比較理想
 

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美國股市從2009年以來,股價至少成長了一萬點,許多讀者好奇,道瓊指數這多景氣循環大概可以漲到怎樣的價位

1987~2014年美國道瓊指數月線圖

美國最近20多年來,經歷了三次經濟成長循環,綠色框框內的是Bush執政時代的2002~2007年多頭,但當時美國的經濟成長是屬於高度債務擴張,加上房地產和能源炒作為主體的發展模式,並非真的產業轉型或升級,所以股市的成長相當有限

目前的美國經濟結構來看,比較類似1990年代的Clinton執政時期,網路科技產業和科學領域有明顯成長,當時美國GDP成長年率,多年維持在3~5%的高速成長,但道瓊指數的成長卻是分成兩段斜率(藍線和紅線),分水嶺是1994年,當美國的民間投資和民間消費同時擴張時,股市成長爆發力相當驚人。 

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Joe:「民間消費穩定了,現在就等美國經濟成長的另一根柱子。」

美國6月每月國債購買規模為200億美元,每月MBS購買規模150億美元

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